Με το «βλεμμα» σε Τ.Τ. και ΕΤΕ - Eurobank

Πέραν του φορολογικού που βρίσκεται στον δρόμο για την ψήφισή του, κεντρικό ζήτημα της ημέρας καθίστανται και οι τραπεζικές εξελίξεις. Συγκεκριμένα, εκπνέει σήμερα η προθεσμία για κατάθεση δεσμευτικών προσφορών για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Τ.Τ.), με όλα τα στοιχεία να οδηγούν στο συμπέρασμα πως το Τ.Τ. οδεύει προς διαχωρισνό σε «καλή» και «κακή» τράπεζα. Παράλληλα, ξεκίνησε με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου, η περίοδος πέντε εβδομάδων για την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς της Εθνικής Τράπεζας για την απόκτηση της Eurobank.

Σε ό,τι αφορά στο Τ.Τ., σεε περίπτωση που δεν κατατεθεί κάποια πρόταση, θα ακολουθήσει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Proton bank, δηλαδή θα «σπάσει» σε καλή και κακή τράπεζα και το καλό κομμάτι περνά στα χέρια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Μέχρι χθες, δεν είχαν καταθέσει δεσμευτικές προσφορές, όπως αναμενόταν, οι τράπεζες που είχαν προηγουμένως καταθέσει μη δεσμευτικές προσφορές, δηλαδή η Εθνική, η Αlpha Bank,η Eurobank και η Attica Bank.

Το χρονοδιάγραμμα της πρότασης της ΕΤΕ για τη Eurobank

Ξεκίνησε σήμερα, με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου, η περίοδος πέντε εβδομάδων (με δυνατότητα δύο επιπλέον εβδομάδων παράτασης) για την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς της Εθνικής Τράπεζας για την απόκτηση της Eurobank.

Οι μέτοχοι της Eurobank έχουν περιθώριο έως τις 15 Φεβρουαρίου για να αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση που κατέθεσε η Εθνική. Εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης, ενώ η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εθνικής αναμένεται να ξεκινήσει στις 27 Φεβρουαρίου.

Η δημόσια πρόταση της Εθνικής προβλέπει σχέση ανταλλαγής 58 μετοχές Εθνικής για κάθε 100 μετοχές Eurobank, ενώ υπενθυμίζεται ότι μέτοχοι που κατέχουν το 43,6% των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν στη διάθεση των μετοχών τους.

Όπως αναφέρει η Εθνική Τράπεζα, από την 11 Ιανουαρίου 2013 και καθ΄ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο, το Πληροφοριακό Δελτίο καθώς και οι Δηλώσεις Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης θα διατίθενται δωρεάν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας στην Ελλάδα.

Τα μεγέθη του νέου Ομίλου της ΕΤΕ

Ο διευρυμένος όμιλος Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν στο πληροφοριακό δελτίο, με βάση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις των Εθνικής και Eurobank για τη περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012, θα έχει συνολικό ενεργητικό 174,2 δισ. ευρώ, δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 113 δισ. ευρώ και καταθέσεις 84,6 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, θα επωφεληθεί από ένα ισχυρό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα καθώς και από τη βελτιωμένη παρουσία στη Ν.Α. Ευρώπη με ισχυρή παρουσία σε βασικές γειτονικές αγορές, όπως η Τουρκία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Σερβία. Αντίστοιχα, οι πελάτες θα επωφεληθούν από τις ενισχυμένες δυνατότητες του διευρυμένου ομίλου ΕΤΕ που θα συνδυάζει τις ανταγωνιστικές δυνατότητες της κάθε τράπεζας, συμπεριλαμβάνοντας μια ευρύτερη προσφορά προϊόντων, βελτιωμένες δυνατότητες δανειοδότησης και επομένως αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση.

Περαιτέρω, εκτιμάται ότι η συγχώνευση θα επιτρέψει την επίτευξη συνεργιών της τάξης των 570- 630 εκατ. ευρώ ετησίως, από το τέλος του 2015, οι οποίες θα προκύψουν από: - Τον συνδυασμό του εγχώριου και περιφερειακού δικτύου των δύο τραπεζών. - Την ενοποίηση υποδομών, συστημάτων και κεντρικών εργασιών.

• Τη μείωση γενικών και διαχειριστικών εξόδων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
• Τη βελτιστοποίηση της συλλογής καταθέσεων και της χρηματοδοτικής στρατηγικής του ενιαίου ομίλου.
• Την αύξηση του ποσοστού συναλλαγών με τους υπάρχοντες πελάτες μέσω της διευρυμένης γκάμας προϊόντων και της χρηματοοικονομικής ευρωστίας του ενιαίου ομίλου.
• Την εκλογίκευση του κόστους άντλησης κεφαλαίων.

Τα βασικά μέτρα από τα οποία θα προκύψουν οι συνέργιες περιγράφονται αναλυτικότερα ως εξής:

Σε ό,τι αφορά στα λειτουργικά έξοδα, κύρια πηγή συνεργιών προβλέπεται να είναι ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων και ATMs του νέου ομίλου στην Ελλάδα αλλά και στη Ν.Α. Ευρώπη όπου υπάρχει αλληλοεπικάλυψη.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα περίπου το 40% των πελατών της Eurobank είναι και πελάτες της ΕΤΕ, ενώ υπάρχει γύρω στο 80% επικάλυψη του δικτύου καταστημάτων της Eurobank με αυτό της ΕΤΕ. Θα αξιοποιηθούν καταστήματα της Eurobank σε περιοχές όπου η ΕΤΕ είτε δεν έχει παρουσία, είτε έχει σχετικά χαμηλό μερίδιο αγοράς.

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, από τα περίπου 915 καταστήματα του νέου ομίλου, εκτιμάται ότι θα κλείσουν περίπου 20%, ενώ από τα συνολικά 2.000 ATMs του νέου ομίλου, θα αποσυρθούν επίσης περίπου 20%. Δεύτερη σημαντική πηγή συνεργιών προβλέπεται να είναι οι οικονομίες κλίμακας από την ενοποίηση των κεντρικών υπηρεσιών (π.χ. προμήθειες, διαχείριση απαιτήσεων, οικονομικές υπηρεσίες, εσωτερικός έλεγχος κλπ) και πληροφοριακών συστημάτων (απόσυρση παρωχημένων συστημάτων πληροφορικής, μετάβαση στο βέλτιστο σύστημα μεταξύ των δύο τραπεζών). Συναφώς, εκτιμάται ότι θα υπάρξει ανάλογη προς τα ανωτέρω μείωση του προσωπικού του νέου ομίλου.

Στην Ελλάδα, ο νέος διευρυμένος όμιλος θα εξετάσει την παρουσία του στις επιμέρους αγορές με σκοπό τον εξορθολογισμό της, ο οποίος δύναται να οδηγήσει σε συγχωνεύσεις θυγατρικών των δύο ομίλων με ομοειδείς δραστηριότητες και σε μειώσεις προσωπικού.

Σε ό,τι αφορά στη Ν.Α. Ευρώπη και τις εκεί θυγατρικές, οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες εκτιμάται ότι θα επιφέρουν συνέργιες κόστους που θα ανέρχονται στα 95 εκατ. ευρώ ετησίως από το τέλος του 2015. Εκτιμάται ότι από τα 1.080 καταστήματα του νέου Ομίλου στη Ν.Α. Ευρώπη, θα κλείσουν περίπου 25% εξ αυτών στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Κύπρο όπου και οι δύο τράπεζες έχουν παρουσία.

Τέλος, σχεδιάζεται να συσταθεί ειδική ομάδα που θα απαρτίζεται από ανώτερα στελέχη με πολυετή εμπειρία και από τις δύο Τράπεζες που θα αναλάβει την διεκπεραίωση της επιτυχούς ενοποίησης των δύο Τραπεζών σε έναν ενιαίο Όμιλο.

Η διοίκηση
Αναφορικά με τη διοίκηση του διευρυμένου ομίλου Εθνικής Τράπεζας, αναμένεται πως οι κ.κ. Γεώργιος Ζανιάς και Αλέξανδρος Τουρκολιάς θα παραμείνουν ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, αντίστοιχα, στην ΕΤΕ ως επικεφαλής του νέου διευρυμένου ομίλου.

Η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και η επιλογή για την πλήρωση των άλλων υψηλόβαθμων διοικητικών θέσεων στο νέο διευρυμένο όμιλο θα βασισθεί στην αρχή «ο καλύτερος εκ των δύο» («best-of-both») μεταξύ των στελεχών των δύο οργανισμών.

Έκτακτη γενική συνέλευση της Πειραιώς στις 21/01

Η έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 2 δισ. ευρώ θα αποτελέσει το κύριο θέμα της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου.

Παράλληλα, θα συζητηθεί η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιανουαρίου και η β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση στις 29 Ιανουαρίου.

Attica Bank: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 05/02

Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 5/2/2013 για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, αποφάσισε στη σημερινή συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εγκρίνει την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας έως 400 εκατ. ευρώ μέσω της καταβολής μετρητών και την έκδοση νέων κοινών μετοχών και μέσω της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, το οποίο θα φέρει χαρακτηριστικά που θα το κατατάσσουν στα κεφάλαια πρώτης διαβάθμισης της Τράπεζας, «Tier I».

Ενισχύοντας τα κεφάλαιά της, η Attica Bank, αφενός θωρακίζεται έναντι της τρέχουσας μακροοικονομικής συγκυρίας και αφετέρου τοποθετείται στρατηγικά στον τραπεζικό χάρτη, ως μια ισχυρή τράπεζα των επιχειρήσεων και των ιδιωτών.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Attica Bank, κ. Ιωάννης Γαμβρίλης, «Με τη σημερινή της απόφαση η Διοίκηση της Τράπεζας δηλώνει την βούλησή της η Attica Bank να επιδιώξει με ίδια μέσα να διεκδικήσει την θέση που της αναλογεί στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Attica Bank αποτελεί κορυφαία και απόλυτη προτεραιότητα και βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του επιχειρηματικού της σχεδίου που την θέλει τα επόμενα χρόνια να επεκτείνεται, να μεγαλώνει και να διεκδικεί τον σημαντικό ρόλο που της αναλογεί στην επόμενη ημέρα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς όφελος της οικονομίας, των μετόχων της και της κοινωνίας. Έχοντας ως γνώμονα το όραμα για μια κεφαλαιακά ισχυρή Attica Bank, στόχος μας και επιθυμία μας είναι η συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των μετόχων, παλαιών και νέων στην προτεινόμενη αύξηση».

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί και επαναλαμβάνεται στην σχετική έκθεση που συνοδεύει τη σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο βασικός μέτοχος της Attica Bank, το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, έχει δηλώσει την πρόθεσή του να στηρίξει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

kerdos.gr